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现金二八杠:国庆股市喜开门红之后,会向哪儿走?

时间:2017-10-9 12:05:23  作者:  来源:  查看:17  评论:0
内容摘要:国庆长假刚过,A股今日(10月9日)喜迎开门红,开盘沪指报3403.25点,涨1.62%,成交35.8亿元,深成指报11248.35点,涨1.45%,成交39.6亿元,创业板指报1889.89点,涨1.23%,成交11.22亿元,银行、保险、券商信托、5G等板块涨幅靠前。数据显示...
国庆长假刚过,A股今日(10月9日)喜迎开门红,开盘沪指报3403.25点,涨1.62%,成交35.8亿元,深成指报11248.35点,涨1.45%,成交39.6亿元,创业板指报1889.89点,涨1.23%,成交11.22亿元,银行、保险、券商信托、5G等板块涨幅靠前。
数据显示,股市在国庆长假前后,向来是涨多跌少。包括2017年在内,过去11年国庆长假前一周内,沪指下跌5次,上涨6次;如果从国庆节后一周来看,沪指上涨的概率更大,过去10年中,9次上涨,仅出现1次下跌。这个“神奇规律”一直被市场人士所津津乐道。
面对A股市场国庆节后的大涨,很多机构投资者早有预期:一方面,全球市场表现强劲,标普500指数和纳斯达克指数都曾连续5天创收盘新高,恒生指数突破前高,大类资产及基本金属悉数反弹。海内外其他资本市场都在上涨,A股也应该紧随其后。
另一方面,国内宏观数据表现抢眼,官方9月PMI创出近年新高,建筑业PMI触底反弹。提升了市场对制造业恢复上涨的预期。同时,“定向降准”虽然未必会有多少资金流向股市,但是只要中国经济复苏了,A股下跌空间就会被封杀了。总体来看,投资者对中国经济的未来充满信心,今年GDP增速保持在6.8%已无悬念。

现在很多观点认为,“定向降准”利好大中型银行,预计大行三季度盈利增速续升;15家上市的大中银行约有7家受益于标准调整,正面影响净利润约0.6%,包括建行、兴业、民生、浦发、平安等银行;继续将银行股作为A/H市场首选组合,重点推荐农行、工行、建行。所以,在节后第一个交易日里,金融板块的涨幅还很靠前。
不过,笔者认为,“定向降准”的确能够释放一部分流动性,让银行业的可贷资金增加,融资成本将下调,这对于提升银行的业绩是有帮助的。不过,银行若把更多的信贷指标向普惠金融倾斜,那么不良贷款率同样也会攀升。最终用利润来冲抵坏账损失的概率也很大。所以,“定向降准”本身对于银行业绩来说是把“双刃剑”,弄不好银行的“坏账率”就会继续攀升。
那么问题来了,A股在经历过了开门红之后,还会向哪儿走?我们预计A股未来走势将会在一个不太大的箱体内震荡,股指下跌有做多机构支撑,但指数持续向上也不可能,因为从目前的经济面、货币政策、A股自身的动能来看也不支持,总体将呈现结构性牛市,接下来大盘蓝筹开始走强,而缺乏业绩支撑,又被前期炒得过高的股票或将出现回调。
当然,在10月之后,A股也存在着诸多的不确定性,这些不确定性将会左右短期股指的波动。首先,节前A股市场行情是由存量资金推升的结构性牛市,但是节后就要看场外资金是否愿意持续进入A股市场。目前融资融券总金额达到了近万亿,如果这个量跌下去则A股有冲高回落的可能,如果成交量上去了,A股或将还会有一段上升空间。

再者,节后A股又将迎来限售股解禁的一个高潮,本周56家上市公司解禁市值达1042亿元。其中,沪市56.73亿股,占沪市限售股总数1.45%,深市52.35亿股,占深市限售股总数1.13%。此外,据权威机构测算,限售股解禁都是今年的一个高峰。此举对行情的影响有多大,这也是值得关注的。
最后,A股能否持续上涨,还要视中国经济面的复苏情况而定。“定向降准”的确对于实体经济复苏有帮助。但是如果仅是一个“定向降准”也难以解决所有民间投资和消费问题。所以,除了定向降准外,还要降低税费,给中小微企业、个体工商户、创业人士营造一个良好的投融资环境。而唯有这样才能进一步的促进投资和消费提升,如果光靠一次定向降准,所发挥出的效果肯定很有限。



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